El text arrenca amb una Billie Holiday a les seves darreres hores a l’hospital, on s’hi està sota arrest domiciliari. A partir de la visita de la seva col•lega Carmen McRae, es van invocant i van apareixent fantasmes del passat que ompliran l’escenari revivint la història d’aquesta cantant plena d’ombres i de llum, de cruesa i vitalitat.
En aquest viatge s’entrellacen la música, la paraula i les emocions que conformen el món de Billie Holiday.